Cox acelera en su salida a bolsa. La compañía asociada a CESUR ha informado de que ha recibido compromisos vinculantes de inversores cualificados como AMEA Power (de capital de Dubái), Corporación Cunext, Alberto Zardoya (accionista de Cox desde sus inicios) y su propio presidente, Enrique Riquelme, que representan aproximadamente el 30% de la oferta pública inicial de sus acciones ordinarias, cuantificada en 270 millones de euros (excluida la opción de sobreasignación).
De forma adicional, Attijariwafa Bank (conectado con el rey de Marruecos) y otros inversores financieros han confirmado también su participación en la oferta, indica Cox, que confirmó la semana pasada su intención de salir a bolsa.
La Oferta, explica Cox, consistirá en una oferta primaria de acciones de nueva emisión por parte de la empresa, con el objetivo de captar fondos por un importe aproximado de hasta 270 millones de euros (excluida la opción de sobreasignación). Se realizará a inversores cualificados, incluyendo una colocación en Estados Unidos a compradores institucionales cualificados bajo la Regla 144A.
La compañía explica que la operación está sujeta a la aprobación final del folleto de admisión a Cotización por parte de la CNMV y en el caso de Attijariwafa Bank, al cumplimiento con la regulación y procesos internos aplicables, así como a la legislación marroquí.
Fuente: El Economista